|
Каспинфо октябрь 2005 |
|
Название: ПРОБЛЕМЫ КАШАГАНА Главные Пункты: * Миражи Кашагана. Обладая огромной по мировым масштабам сырьевой базой на шельфе Каспия, Казахстан не смог пока приступить к ее промышленной разработке. (21.10.2005) Полный Текст ПРОБЛЕМЫ КАШАГАНА Миражи Кашагана Обладая огромной по мировым масштабам сырьевой базой на шельфе Каспия, Ка-захстан, проводя активную политику на каспийском направлении, не смог пока приступить к ее промышленной разработке Артур Шахназарян Сроки добычи первой нефти на месторождении Кашаган в очередной раз перено-сятся. Изначально дата начала опытно-промышленной разработки Кашаганского месторождения была определена на середину 2005 года. Но у международного консорциума " Аджип ККО" возникли финансовые и технические сложности с реализацией этого проекта, и срок добычи первой пробной партии кашаганской нефти решением совета партнеров перенесен на 2007-2008 годы. Правительство Казахстана вынуждено согласиться с переносом сроков, выторговав отступные в размере 150 млн долларов. На 5 млрд долларов, до 30 млрд, подорожала и сумма разработки Кашаганского месторождения. Причем и этот срок, и сумму инвестиций нельзя назвать оконча-тельными. Существует высокая вероятность, что дата добычи первой кашаганской нефти и объем инвестиций еще раз будут пересмотрены. Как полагается, называется целая череда объективных причин. Нефтяным компа-ниям впервые в своей истории пришлось столкнуться сразу с комплексом слож-ных проблем разного рода. Это и высокое содержание сероводорода в кашаган-ской нефти (до 19%), и аномально высокое пластовое давление, и необходимость полного решения проблемы утилизации газа и серы, и отдаленность от мировых рынков сбыта. Мелководье, как и непредсказуемость движения льдов в зимний период, затрудняет доставку грузов на морские объекты. Нестабильность мирово-го финансового рынка беспрерывно повышает стоимость услуг подрядчиков. С не меньшими сложностями сталкивается и реализация государственной про-граммы освоения казахстанского сектора Каспийского моря - базовой программы в экономическом и политическом развитии Казахстана страны на ближайшие 15-20 лет. Задекларированные показатели о достижении Казахстаном в 2010 году уровня добычи нефти в 110 млн тонн, а в 2015 году - 150 млн, что позволило бы нашей стране войти в пятерку крупнейших нефтедобывающих стран в мире, име-ют высокую вероятность остаться декларацией. Потенциал и неиспользуемые возможности По величине углеводородного потенциала Каспийский бассейн сопоставим с та-кими крупными регионами, как Африка, Северная Америка, Дальний Восток и Океания. Он входит в число наиболее крупных нефтесодержащих территорий ми-ра, выявленных в конце ХХ века. По объему предполагаемых ресурсов углеводородов этот регион можно сопоста-вить с Северным морем, занимающим второе место в мире по добыче нефти. Две трети ресурсов Каспия расположены в казахстанском секторе моря. К настоящему времени здесь выявлено более 400 разнообразных объектов, из ко-торых более 120 могут представлять интерес для поиска месторождений нефти и газа. Эти объекты расположены во всех зонах акватории, однако наиболее при-влекательные находятся в ее северной части, принадлежащей по геологическому районированию к Прикаспийской впадине. Именно на уровне этого пояса на суше обнаружены гигантские месторождения Тенгиз, Карачаганак и Астраханское. По-добных объектов на северном Каспии выявлено 11. Залегают они на глубине 4-6 метров и доступны глубокому бурению. На более мелких (1-2 метра глубины) вы-явлено около 60 разнообразных структур, аналогичных нефтесодержащим объек-там северного и восточного побережья Каспия. Южнее Прикаспийской впадины, в районе морского продолжения Бозашинского полуострова, в надсолевом комплексе, установлено более 20 структур, схожих по своему строению с выявленными на суше Каламкасским и Каражанбасским ме-сторождениями. Некоторые из них, например структура Курмангазы, имеющая гигантскую площадь свыше 1 тыс. кв. км, могут содержать крупнейшие по запа-сам нефтяные залежи. Впрочем, структура Курмангазы находится в приграничной области с Прикаспийским геологическим бассейном и стоит некоторым особня-ком. 20 перспективных структур разведано в южной акватории казахстанского сектора. Большинство выявленных здесь поднятий относится к категории средних, но есть и крупные, такие как Нурсултан, Ракушечное-море, Центральное. Проведенная отечественными геологами прогнозная оценка углеводородного по-тенциала казахстанского сектора Каспия подтверждает сложившееся представле-ние о больших возможностях обнаружения здесь очень крупных ресурсов нефти и газа. Особенно богата углеводородами Прикаспийская впадина, где могут быть сосредоточены от 7 до 15 млрд тонн - 75% всех геологических ресурсов казах-станского сектора Каспия. Здесь прогнозируются открытия в подсолевом ком-плексе и самых крупных по запасам месторождений. Другим районом акватории, где можно ждать открытия крупных нефтяных месторождений, является так на-зываемое Северо-Каспийское поднятие (вблизи западного побережья Атырауской области, морской аналог полуострова Бозаши). Здесь размещается по прогнозам 20% ресурсов. И, наконец, в мангистауской акватории, составляющей две трети площади казахстанского шельфа Каспия, сосредоточено 5% ресурсов от общего нефтяного потенциала Казахстана. "Пирог" и оставшийся лакомый кусок Очень любопытная картина складывается из анализа особенностей размещения ресурсов по лицензионным блокам и контрактным территориям. 84% всех подсолевых ресурсов (месторождения Кашаган - первоначальные извле-каемые запасы 1,640 млрд тонн нефти, 1 трлн кубометров газоконденсата, Актоты - 210-600 млн тонн нефти, Кайран - 150-600 млн тонн нефти, Юго-Западный Ка-шаган - 20 млн тонн нефти) сосредоточено на участках, которые по соглашению о разделе продукции (СРП) отошли международному консорциуму "Аджип ККО". Лишь весной этого года компания "КазМунайГаз" сумела вернуть прежнюю долю в этом проекте. Тем не менее почти абсолютная часть "пирога" контролируется иностранными инвесторами. Около трети надсолевых ресурсов и десятая часть ресурсов Северо-Каспийского поднятия (месторождение Каламкас-море - более 100 млн тонн извлекаемых запа-сов нефти) также размещены на контрактной территории "Аджип ККО". Новым контрактом является лишь подписанное СРП между компаниями "Рос-нефть" и "КазМунайГаз" по структуре Курмангазы (с прогнозными извлекаемыми ресурсами в 980 млн тонн нефти). В результате уже оформленных лицензий и контрактов республиканский каспий-ский инвестиционный портфель заметно отощал. Из него в стадию разработки передано свыше 15 млрд тонн (75%) прогнозируемых геологических ресурсов. Для последующих инвестиционных проектов остается еще довольно значительная часть ресурсов (25%). Однако по своей обоснованности и привлекательности она явно уступает уже распределенной части. Ошибки освоения На третий год реализации госпрограммы освоения ресурсов Каспийского моря серьезные просчеты официальной Астаны стали достаточно явными. Более или менее правильно были оценены потребности рынков сбыта. Падение ресурсной базы в Северном море заставляет страны Европейского союза искать альтернати-ву в странах Каспийского бассейна. Бурный рост экономики Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии создает новые рынки сбыта для казахстанской каспийской нефти. Момент начала освоения шельфовых запасов был неплохо угадан казах-станскими властями. Правильный акцент сделан и на росте добычи газа. Мировая тенденция явственно показывает безудержный рост цен на газ, который все больше начинает играть самостоятельную роль, а не просто привязываться к цене на нефть. По прогнозам, до 2020 года в Европе зависимость от газовых поставок вырастет с нынешних 40 до 70%. Но если газовый рынок Европы для Казахстана закрыт монопольным по-ложением российского "Газпрома", несмотря на некоторые удачные компромиссы между сторонами, то рынок стран Южной и Юго-Восточной Азии способен по-глотить весь казахстанский газ без остатка. Сравнительно правильным оказался курс на разрешение проблемы транспорти-ровки нефти и газа на мировые рынки. Предложенная руководством страны мно-говекторная политика по строительству нефтепроводов на всех возможных на-правлениях принесла некоторые плоды. Ресурсы Астаны в разрешении данной проблемы крайне ограничены. Из-за внешнеполитических рисков Казахстан не может использовать наиболее выгодный для себя иранский маршрут. На второ-степенных ролях оказалась республика и в столь важном для себя транспортном коридоре Каспийского трубопроводного консорциума, отдав рычаги управления западным компаниям и России. Из-за боязни властей Азербайджана конкуренции своей каспийской нефти со сто-роны казахстанской затягивается создание маршрута Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан с выходом в Средиземное море. Данный маршрут позволил бы напря-мую обеспечить выход казахстанской нефти на всепоглощающий американский рынок. Однако буквально на днях завершился очередной раунд переговоров по присоединению Казахстана к БТД. И вновь не названа дата этого присоединения. Есть и успехи в виде строящегося казахстано-китайского нефтепровода и проек-тируемого газопровода в Китай. Власть над инвестором Серьезные ошибки ссовершены в вопросах строительства объектов инфраструк-туры, подходе к распределению участков на шельфе Каспия, чрезмерном ужесто-чении законодательства по отношению к иностранным инвесторам. Одновремен-но казахстанские нефтяные компании стали активно брать кредиты на внешних долговых рынках под необоснованно высокие проценты, что рано или поздно по-ставит вопрос о кредитоспособности данных организаций. Все эти вопросы, так или иначе, имеют тесную взаимосвязь. Власти ставят политический крен на уси-лении национальных позиций в освоении шельфа Каспия и переводят отношения с иностранными инвесторами на новую основу: то, что хочет Казахстан, важнее того, чего хотят зарубежные бизнесмены. Лучший способ решения этой проблемы власти нашли в своем контроле над объ-ектами инфраструктуры. Любой инвестор, желающий участвовать в разработке месторождений нефти и газа на казахстанском шельфе Каспия, должен обеспе-чить строительство того или иного объекта инфраструктуры на побережье. В лучшем случае в обмен на свои инвестиции он может получить право на совмест-ное с Казахстаном владение данным объектом. Контроль же над всей системой инфраструктуры обеспечивает автоматически и контроль со стороны государства над нефтеразработками на шельфе. Политически выверенный постулат, впрочем, оказался экономически несостоятельным. Объекты инфраструктуры строятся под подтвержденные запасы углеводородного сырья, но не наоборот. Ужесточая законодательство, власти постепенно смягчили их до приемлемого для инвесторов уровня. Конечный результат отрицательный - инвестиционная при-влекательность республики заметно снизилась. Но самым серьезным просчетом оказалось распределение шельфовых участков в управление. Наиболее привлека-тельные участки из оставшихся нераспределенных структур поделены между "КазМунайГазом" и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Казах-стана. Не прислушались в Астане и к доводам о необходимости создания Морско-го инвестиционного комитета, куда были бы делегированы для оперативного ре-шения все вопросы различных госструктур и местных органов власти. Тем самым система государственного управления оказалась сверхцентрализованной и одно-временно распыленной. Двадцать два лучших В первую очередь в разработку решено предоставить 22 наиболее перспективных каспийских участка, каждый из которых по прогнозным оценкам содержит не ме-нее 100 млн тонн извлекаемых запасов нефти. Этот комплект из 22 участков мож-но условно обозначить как "комплект Кашаган #2", запасы которого, 2 млрд тонн нефти, сопоставимы с запасами "оригинального" Кашагана. Власти быстро забы-ли о законодательно утвержденной тендерной системе определения инвесторов и активно приступили к прямым и кулуарным переговорам с заинтересованными компаниями. Переговорный процесс, однако, сильно затянулся. Ведутся переговоры с консор-циумом корейских компаний по участку Жамбыл, норвежской компанией "Ста-тойл" по участкам Абай и Исатай, китайскими нефтяниками по структуре Дархан. Фактически заморожены проекты Южный Жамбай и Южное Забурунье. Прерва-ны с громким международным скандалом переговоры с компанией "Оман ойл" по участку Жемчужина. Хотя индийские компании проявляют интерес к десятку но-вых проектов (Сатпаева, Акку, Жамбыл, Дархан, Махамбет и т.д), результат пере-говоров пока нулевой. Так или иначе, переговоры ведутся с 35 компаниями, но за исключением Курман-газы, Тюб-Карагана и Аташа, не подписано ни одного контракта. Причина доста-точно банальна. Риск потерять деньги для инвесторов слишком велик. Печальный опыт "ЛУКОЙЛа" на Тюб-Карагане подтвердил эти опасения: бурение должно было подтвердить прогнозные ресурсы Бозашинской группы, оцениваемой в пол-тора миллиарда тонн, но неудачные итоги исследования резко снизили привлека-тельность этих структур для инвесторов. Бизнесмены требуют дополнительных преференций, выторговывая доказанные активы на суше, как в случае с корей-ским консорциумом, или дополнительных гарантий. Имеющийся опыт "Аджип ККО" говорит о довольно больших сложностях разра-ботки наиболее потенциально богатых нефтью и газом подсолевых структур аква-тории северного Каспия. Нефтедобытчики могут столкнуться с проблемами и при разработке надсолевых структур данного района. Нефть здесь должна быть чище и доступнее, но коммерческая целесообразность разработки нефтеносных участ-ков в отдельности и при наличии мелких глубин очень сомнительна. Практически не представляют интереса для потенциальных инвесторов структуры самой южной части казахстанского сектора Каспийского моря, в том числе и крупные Нурсултан, Ракушечное-море, Женис, где, скорее всего, больше газа, чем нефти. "КазМунайГаз" собрался было сам начать работы на этих структурах, но практика показала, что дело требует куда больших усилий и средств, чем предпо-лагалась ранее. Выходом из сложившегося положения было бы резкое изменение подхода в поис-ках инвесторов и распределении участков. Разделение 22 проектов на четыре или пять пакетов снизило бы риски для потенциальных инвесторов и могло бы сде-лать программу разработки казахстанского шельфа Каспийского моря более при-влекательной. Опубликовано www.expert.ru 4 октября 2005 года. |